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  一份研报观念以为，欧洲关税冲击对航空货物运输需求的影响有限，商场有望快速构成新平衡。研报指出，以美国2025年撤销小包免税方针后的状况为鉴，方针落地后我国至美国货量约用2-3个月逐渐企稳，同比降幅从15%收窄至5%。

  研报以为，虽然贱价电商小包受到冲击，但AI硬件、高端制作及传统普货受影响有限，我国大陆货源有望首先筑底回稳。最新物流多个方面数据显现，8月上旬邮政快递揽收量同比增加5.8%，8月以来累计同比增加7.9%，显现需求耐性仍在。空运价格虽阶段性动摇，但部分航线同比完成显着增加，飞机小时利用率根本安稳。

  研报指出，东航物流作为航空货物运输龙头，若三季度油价趋稳回落，下半年机队扩张与本钱开释将驱动成绩加快，2026年对应PE估值缺乏10倍。中长期看，制作业晋级推进货源高端化，运价中枢有望上行，龙头公司展示较强增加潜力。